【更新】ブリッジ・ウォーターが保有する主な銘柄一覧

ブリッジ・ウォーターは、レイ・ダリオ氏が率いる世界最大のヘッジファンドとして知られています。

運用資産は18兆円を誇ると言われており、その運用特色はレイ・ダリオ氏の著作「PRINCIPLES」においても触れられています。

ブリッジ・ウオーターは現在,どのような銘柄に投資しているのでしょうか。

この記事では、レイ・ダリオが率いるブリッジ・ウオーターの投資銘柄をまとめてみました。

ブリッジ・ウオーターの投資手法

ブリッジ・ウオーターは次のようなファンドを持っています。

① ピュアアルファ
② オールウェザー

この2つのファンドでは、コンピューターを駆使しつつ、中国など新興国への積極投資を行っていることで知られています。

投資銘柄

2022年6月末時点で、ブリッジ・ウオーターは、以下の200銘柄を保有しています。

会社名ティッカーPFに占める
比率
Procter & Gamble CoPG4.11%
Johnson & JohnsonJNJ3.26%
iShares Core MSCI Emerging Markets ETFIEMG3.18%
SPDR S&P 500 ETF TrustSPY2.95%
Coca-Cola CoKO2.88%
iShares Core S&P 500 ETFIVV2.73%
Vanguard Emerging Markets Stock Index FundVWO2.72%
PepsiCo IncPEP2.69%
Costco Wholesale CorpCOST2.46%
Walmart IncWMT2.42%
McDonald’s CorpMCD2.17%
Abbott LaboratoriesABT1.29%
Pinduoduo IncPDD1.26%
CVS Health CorpCVS1.24%
Starbucks CorpSBUX1.05%
Medtronic PLCMDT0.95%
Target CorpTGT0.93%
SPDR Gold SharesGLD0.93%
Colgate-Palmolive CoCL0.78%
Baidu IncBIDU0.72%
Exxon Mobil CorpXOM0.69%
Pfizer IncPFE0.67%
Berkshire Hathaway IncBRKb0.66%
Estee Lauder Companies IncEL0.66%
Dollar General CorpDG0.66%
Mastercard IncMA0.65%
Sysco CorpSYY0.60%
General Mills IncGIS0.57%
Li Auto IncLI0.53%
Stryker CorpSYK0.53%
Monster Beverage CorpMNST0.53%
Kimberly-Clark CorpKMB0.52%
Intuitive Surgical IncISRG0.51%
Merck & Co IncMRK0.51%
NIO IncNIO0.51%
Chipotle Mexican Grill IncCMG0.50%
iShares MBS ETFMBB0.50%
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETFLQD0.47%
Becton Dickinson and CoBDX0.47%
Kraft Heinz CoKHC0.46%
Alphabet IncGOOGL0.45%
Chevron CorpCVX0.44%
Dollar Tree IncDLTR0.42%
Kroger CoKR0.42%
Veeva Systems IncVEEV0.42%
ConocophillipsCOP0.41%
Visa IncV0.41%
Constellation Brands IncSTZ0.41%
Edwards Lifesciences CorpEW0.40%
Meta Platforms IncMETA0.40%
Mckesson CorpMCK0.39%
Hershey CoHSY0.39%
PayPal Holdings IncPYPL0.37%
Boston Scientific CorpBSX0.37%
Tyson Foods IncTSN0.36%
HCA Healthcare IncHCA0.35%
Comcast CorpCMCSA0.35%
Ishares Gold TrustIAU0.34%
JPMorgan Chase & CoJPM0.34%
Booking Holdings IncBKNG0.33%
Yum! Brands IncYUM0.32%
Yum China Holdings IncYUMC0.32%
AT&T IncT0.30%
Mondelez International IncMDLZ0.30%
Ishares MSCI Taiwan Index FundEWT0.30%
Lowe’s Companies IncLOW0.30%
Airbnb IncABNB0.29%
Xpeng IncXPEV0.29%
Interactive Brokers Group IncIBKR0.29%
Trip.com Group LtdTCOM0.28%
Eli Lilly and CoLLY0.28%
Cisco Systems IncCSCO0.28%
Church & Dwight Co IncCHD0.28%
CME Group IncCME0.28%
T-Mobile US IncTMUS0.27%
Home Depot IncHD0.27%
Bank of America CorpBAC0.27%
Brown-Forman CorpBFb0.27%
Qualcomm IncQCOM0.26%
Vertex Pharmaceuticals IncVRTX0.26%
Cigna CorpCI0.26%
Marketaxess Holdings IncMKTX0.26%
Bristol-Myers Squibb CoBMY0.25%
Intel CorpINTC0.24%
iShares MSCI Emerging Markets ETFEEM0.24%
Nextera Energy IncNEE0.24%
Baxter International IncBAX0.24%
Altria Group IncMO0.24%
Ke Holdings IncBEKE0.23%
Ishares China Large-Cap EtfFXI0.23%
Biogen IncBIIB0.23%
Cboe Global Markets IncCBOE0.23%
Beigene LtdBGNE0.23%
iShares MSCI China ETFMCHI0.23%
Lufax Holding LtdLU0.23%
Ford Motor CoF0.22%
Tradeweb Markets IncTW0.22%
Resmed IncRMD0.22%
ZTO Express (Cayman) IncZTO0.21%
Kellogg CoK0.21%
Amerisourcebergen CorpABC0.21%
Micron Technology IncMU0.21%
IDEXX Laboratories IncIDXX0.20%
Dexcom IncDXCM0.20%
Restaurant Brands International IncQSR0.20%
Advanced Micro Devices IncAMD0.19%
Hormel Foods CorpHRL0.19%
Hologic IncHOLX0.19%
International Business Machines CorpIBM0.19%
Regeneron Pharmaceuticals IncREGN0.19%
Darden Restaurants IncDRI0.18%
Caterpillar IncCAT0.18%
D R Horton IncDHI0.18%
Clorox CoCLX0.18%
Zimmer Biomet Holdings IncZBH0.18%
Laboratory Corporation of America HoldingsLH0.17%
American Homes 4 RentAMH0.17%
Progressive CorpPGR0.17%
Wells Fargo & CoWFC0.17%
Lennar CorpLEN0.17%
Schlumberger NVSLB0.16%
Align Technology IncALGN0.16%
J M Smucker CoSJM0.16%
Zillow Group IncZ0.16%
General Electric CoGE0.16%
Public StoragePSA0.16%
Elevance Health IncELV0.16%
Cenovus Energy IncCVE0.16%
Freeport-McMoRan IncFCX0.16%
Duke Energy CorpDUK0.16%
Gilead Sciences IncGILD0.15%
CoStar Group IncCSGP0.15%
Moderna IncMRNA0.15%
Southern CoSO0.15%
Old Dominion Freight Line IncODFL0.14%
Thermo Fisher Scientific IncTMO0.14%
Equity ResidentialEQR0.14%
STERIS plcSTE0.14%
Lockheed Martin CorpLMT0.14%
EOG Resources IncEOG0.14%
Corteva IncCTVA0.14%
Kanzhun LtdBZ0.14%
Microsoft CorpMSFT0.14%
Walt Disney CoDIS0.13%
Silvergate Capital CorpSI0.13%
Legend Biotech CorpLEGN0.13%
Sea LtdSE0.13%
Lamb Weston Holdings IncLW0.13%
Dominion Energy IncD0.13%
Dow IncDOW0.13%
Warner Bros Discovery IncWBD0.13%
Incyte CorpINCY0.13%
Charles Schwab CorpSCHW0.12%
Prologis IncPLD0.12%
MetLife IncMET0.12%
Molson Coors Beverage CoTAP0.12%
Lam Research CorpLRCX0.12%
Morgan StanleyMS0.12%
New Oriental Education & Technology Group IncEDU0.12%
LyondellBasell Industries NVLYB0.12%
H World Group LtdHTHT0.12%
Cardinal Health IncCAH0.11%
Archer-Daniels-Midland CoADM0.11%
General Dynamics CorpGD0.11%
American Electric Power Company IncAEP0.11%
Humana IncHUM0.11%
Marathon Petroleum CorpMPC0.11%
Cheniere Energy IncLNG0.11%
Albemarle CorpALB0.10%
Invitation Homes IncINVH0.10%
Travelers Companies IncTRV0.10%
Citigroup IncC0.10%
Republic Services IncRSG0.10%
Realty Income CorpO0.10%
Mosaic CoMOS0.10%
GDS Holdings LtdGDS0.10%
APA Corp (US)APA0.10%
Quest Diagnostics IncDGX0.10%
Chubb LtdCB0.10%
Cooper Companies IncCOO0.10%
Nike IncNKE0.10%
Digital Realty Trust IncDLR0.10%
Cognizant Technology Solutions CorpCTSH0.10%
Discover Financial ServicesDFS0.10%
Pultegroup IncPHM0.10%
ABIOMED IncABMD0.09%
Boeing CoBA0.09%
Zai Lab LtdZLAB0.09%
Weyerhaeuser CoWY0.09%
Goldman Sachs Group IncGS0.09%
Diamondback Energy IncFANG0.09%
Netflix IncNFLX0.09%
Capital One Financial CorpCOF0.09%
Celanese CorpCE0.09%
Vipshop Holdings LtdVIPS0.09%
Henry Schein IncHSIC0.09%
Sempra EnergySRE0.09%
Dupont De Nemours IncDD0.09%
Allstate CorpALL0.09%
Trane Technologies PLCTT0.09%

徹底した分散化を図っており、最大の投資銘柄PGへの投資割合でさえ4.1%程度に留まっています。

また、3ヶ月前と比べて、中国関連株や新興国インデックスファンドの割合が減少しています。

ちなみに、日本株は保有していないようです。

現在の私自身の投資方針では購入できない銘柄ばかりですが、成功実績を持つ投資家の重要な視点を学ぶために、今後も確認してゆきたいと思います。

今回もお読みくださり、どうもありがとうございます。

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