タイヨウ・ファンドが保有する主な日本株一覧

こんにちは、しーげる(@siegelist1)です。

割安株を調べていると、『四季報』の大株主リストにアクティビストとして知られるタイヨウ・ファンドが名前を連ねていることを見かけることがあります。

この記事では、タイヨウ・ファンドとはいかなるものか現在どのような銘柄に投資しているのか、まとめてみました。

タイヨウ・ファンドとは?

タイヨウ・ファンドとは、2001年に、ブライアン・ヘイウッド氏によって創業された米国ワシントン州に拠点を置く投資ファンドです。アジア株を中心に35億ドルを運用しています。

「タイヨウ」という名称は、「太陽」ではなく「大洋」から採られているようです。

ホームページなどによると、「評判、財務、ビジネスの3つの基本分野で長期的な価値」の向上に努めるアクティビストです。投資先企業との対話で企業価値を高めるエンゲージメント・ファンドとして知られています。

現在、タイヨウ・ファンドは、どんな日本株に投資しているのでしょうか?

ポートフォリオに含まれる日本株は?

2021年12月時点で、タイヨウ・ファンドが投資している主な日本企業は11銘柄でした。

なお、下記リストは、有価証券報告書や大量保有報告書のデータに基づいている点にご留意ください。

順位コード銘柄名保有割合
16789ロランドDG19.63
26728アルバック11.98
36810マクセルHD11.21
43031ラクーンHD9.91
54189KHネオケム9.31
64565そーせい8.84
77915NISSHA7.20
88715アニコムHD6.72
93046JINSHD6.31
107732トプコン6.01
117164全国保証5.01

現在の私自身のポートフォリオと重なっている銘柄はありません。

アクティビストはバリュー株に投資することが多いのですが、タイヨウ・ファンドはグロース株にも投資している点に注目できます。

今回もお読みくださり、どうもありがとうございます。

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