村上ファンド系投資会社が保有する主な日本株一覧

こんにちは、しーげる(@siegelist1)です。

割安株を調べていると、『四季報』の大株主リストに村上ファンド関係者が運営する投資会社が名前を連ねていることをよく見かけます。

この記事では、村上ファンド系投資会社とはいかなるものか現在どのような銘柄に投資しているのか、まとめてみました。

村上ファンドとは?

村上ファンドとは、元通商産業省官僚の村上世彰氏が率いていた、投資などを行っていたグループの通称で、「もの言う株主」として注目を浴びていました。しかし、2006年の村上ファイド事件でファンドは解散に追い込まれました。

しかし、その後、村上ファンドに在籍していたアクティビストがパートナーとして立ち上げたファンドや、村上氏が個人資産をバックにして開設した複数の投資会社が「村上ファンド系投資会社」と言われるようになっています。

関連する投資会社には、

  • エフィッシモ キャピタル マネージメント(旧村上ファンドに短期間在籍していた今井陽一郎氏・高坂卓志氏が代表パートナー。現在は村上氏とは投資先で全く連携していないと思われる。)
  • エスグラントコーポレーション
  • オフィスサポート
  • シティインデックスイレブンス
  • レノ
  • 南青山不動産
  • C&Iホールディングス

があります。

この他にも、村上世彰氏や娘の野村彩氏の個人名で投資するケースも見られます。

村上氏は、バリュー投資のスタイルを採用し多くの上場企業に投資しているため、銘柄をチェックすることはバリュー投資家として得られる気づきが多くあるかもしれません。

現在、村上ファンド系投資会社は、どんな日本株に投資しているのでしょうか?

ポートフォリオに含まれる日本株は?

2021年8月時点で、村上ファンド系投資会社(エフィッシモ キャピタル マネージメント、エスグラントコーポレーション、オフィスサポート、シティインデックスイレブンス、レノ)が投資している主な日本企業は23銘柄でした。

なお、下記リストは、有価証券報告書に記載されている株主上位10社に基づいて集計したデータに基づいており、11位以下の保有株は対象外になっていますので、ご留意ください。

東芝(6502)や第一生命(8750)といった大型株から、山喜(3598)のような小型株も含まれています。

一方、下位には,ナイガイ(8013)日産車体(7222)といった資産バリュー株も顔をのぞかせています。

コード銘柄名保有分の
時価総額
(百万円)
保有
割合
PERPBR配当
利回り
6502東芝94,7004.41.84.0
8750第一生命HD52,6502.07.80.53.6
9107川崎汽43,07811.41.41.2
1822大豊建22,62829.812.61.02.7
1820西松建21,66311.213.30.95.3
7752リコー20,8052.621.20.82.4
4044セ硝子13,59914.325.70.53.4
8150三信電12,98927.132.90.92.5
9640セゾン情報8,84527.516.12.44.5
3751日本アジアG5,71421.41.8
3156レスターHD4,9368.311.90.84.3
4617中国塗4,4747.222.60.83.9
5741UACJ4,2543.011.80.71.4
6707サンケン3,4732.651.71.50.6
7294ヨロズ2,8729.516.20.52.2
3408サカイオーベ2,1388.716.21.0
1720東急建設2,1162.616.40.85.3
8141新光商1,9085.222.60.64.4
8018三共興1,6875.218.10.62.8
7222日産車体1,5691.418.50.61.8
1737三井金エンジ1,45911.428.40.93.3
8013ナイガイ1154.234.00.4
3598山喜331.4114.00.5

PER15倍やPBR1.5倍を超える銘柄や、無配銘柄も見られるのは興味深い点です。

現在の私自身のポートフォリオと重なっている銘柄はありませんでした。

村上ファンド系の投資会社のリターンは高いと言われていますので、この23銘柄を分析することにより、自分の投資技術をブラッシュアップすることができるかもしれません。

今回もお読みくださり、どうもありがとうございます。

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